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현대건설, 올해 턴어라운드 시작…목표가 6만원↑-대신증권


[아이뉴스24 김종성 기자] 대신증권은 26일 현대건설에 대해 올해 본격적인 실적 턴어라운드가 나타날 것이라며 목표가를 기존 5만6천원에서 6만원으로 상향 조정했다.

 [현대건설]
[현대건설]

이동헌 대신증권 연구원은 "현대건설이 올해 2016년 이후 지속된 이익감소 기조에 마침표를 찍고 실적 턴어라운드가 시작될 것"이라며 "올해 수주목표는 국내 14조3천억원, 해외 11조1천억원 등 25조4천억원"이라고 설명했다.

이 연구원은 "1분기 아쉽게 카타르 LNG 프로젝트 수주에 실패했지만 쿠웨이트 항만, 홍콩 병원 등 가시성 높은 프로젝트가 다수 포진해 있고, 국내는 낮은 조달 금리와 브랜드파워로 점유율 확대가 나타날 것"이라고 전망했다.

현대건설의 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 6% 감소한 4조3천254억원, 영업이익은 47% 줄어든 899억원을 전망했다.

이 연구원은 "국내의 경우 수주잔고 증가 영향으로 1분기 매출액이 전년동기대비 12% 증가한 2조7천475억원으로 예상된다"며 "해외는 주요 공사의 완공과 신규 공사가 3월부터 반영되며 전년동기 대비 13% 감소한 1조4천21억원을 기록할 것"이라고 예상했다.

이 연구원은 "현대건설의 목표가(6만원)는 올해 예상 주당 순자산가치(BPS) 6만2천530원에 타깃 주가순자산비율(PBR) 0.96배를 적용했다"며 "타깃 PBR은 국내 주요 건설사들의 과거 5년 평균치를 20% 할증한 것"이라고 설명했다.

이어 "지난해 증가한 수주와 선반영한 비용을 감안하면 올해 큰 폭의 이익 성장이 나타날 것"이라며 "건설주 리레이팅(재평가) 구간에서 대장주로 최선호주를 유지한다"고 말했다.

/김종성 기자(stare@inews24.com)




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