우리금융, 4천억 규모 신종자본증권 발행

[아이뉴스24 서상혁 기자] 우리금융지주는 4천억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

우리금융지주는 지난 29일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2천500억원보다 많은 5천550억원의 유효수요가 몰려 1천500억원을 추가 발행하기로 결정했다. 국내 금융지주사가 올해 발행한 첫 번째 신종자본증권이다.

발행금리는 3.34%(스프레드 192베이시스포인트)이며, 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 이를 통해 우리금융지주의 자기자본비율(BIS)은 약 17bp 가량 상승할 것으로 예상된다.

우리금융지주 관계자는 "지난해에 이어 투자자들의 높은 관심에 힘입어 우리금융이 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 수준의 스프레드로 발행에 성공했다"라며 "최근 금융시장 변동성 확대 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다"라고 설명했다.