[I-리포트] LG이노텍, 시장 전망치 웃도는 호실적 전망…목표가↑-NH

[아이뉴스24 한수연 기자] NH투자증권은 24일 LG이노텍에 대해 시장 전망치를 상회하는 호실적을 예상한다며 목표주가를 기존 14만5천원에서 16만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이규하 NH투자증권 연구원은 "기판소재 사업부의 고마진 제품이 판매 증가하면서 마진이 확대됐다"며 "2020년 고객사 출하량 증가에 따른 광학 사업의 이익 성장이 기대된다"고 분석했다.

LG이노텍은 올해 2분기 매출 1조5천223억원, 영업이익 187억7천200만원을 각각 기록했다. 이 연구원은 "지난 1분기 애플 아이폰 판매 부진에 11분기 만에 적자를 기록했지만 1분기 만에 흑자로 돌아섰다"며 LG이노텍의 연간 영업이익을 기존 전망치 2천821억원보다 높은 3천147억원으로 추정했다.

그는 "올해와 2020년 영업이익은 기존 대비 각각 10.1%, 12% 상향한 3천147억원과 4천90억원이 예상된다"며 "올해는 기판소재 사업부의 고마진 제품 판매 확대가 긍정적인 영향을 미칠 것"이라고 설명했다.

이어 "2020년 물량과 판가의 동반 성장을 감안할 때 현재 주가는 저평가된 상황"이라며 "고객사 출하량 증가에 따른 광학 솔루션 사업부 이익 성장이 따를 것"이라고 예상했다.