[I-리포트] 삼성바이오로직스, 회계 이슈 해소로 상승 기대-NH證

[아이뉴스24 김다운 기자] NH투자증권은 13일 삼성바이오로직스에 대해 회계 이슈로 주가가 하락했지만 회사 기초체력(펀더멘털)은 상승하고 있다며 '매수' 의견과 목표주가 46만원을 제시했다.

구완성 NH투자증권 애널리스트는 "삼성바이오로직스는 2019년 3공장 가동으로 론자를 제치고 CAPA(생산능력) 기준 글로벌 1위 CMO(위탁생산) 업체로 도약할 것"이라고 전망했다.

지난 2월 3공장 첫 수주 기록한 이후 3건의 추가 수주를 확보했으며, 회계 이슈가 해소되면서 앞으로 주가는 신규 수주 기대감으로 상승할 것이라는 전망이다.

그는 "다품종 소량생산 목적의 1공장 가동률 상승 및 이에 따른 ASP(평균판매단가) 상승 효과로 2019년 연간 매출액은 전년 대비 8.7% 증가한 5천156억원, 영업이익은 114.8% 늘어난 1천269억원"으로 추정했다.

아울러 2018년 상반기 온트루잔트(허셉틴 시밀러) 출시, 하반기 임랄디(휴미라 시밀러) 유럽 출시로 자회사 삼성바이오에피스 실적 성장도 본격화할 것으로 기대했다.

2019년 상반기에는 SB3(허셉틴 시밀러)의 미국 허가취득도 예상했다.