유암코, 1차 구조조정 인수업체 2개사 선정

[김다운기자] 유암코(연합자산관리)가 28일 채권은행과 협의를 거쳐 기업구조조정 1차 인수추진 대상업체로 2개사를 선정했다고 발표했다.

현재 2개의 주채권은행과 매매 추진을 위한 양해각서(MOU) 체결을 완료했고, 오는 2월 중 유한책임투자자(LP) 참여 규모 및 가격협상 등을 통해 투자구조가 확정되는대로 사모펀드(PEF) 설립절차를 진행할 예정이다.

채권금융기관이 보유하고 있는 협약채권이 매매 대상이며, 유암코가 무한책임사원(GP)으로 참여하는 기업재무안정 PEF를 통해 채권을 인수하는 형태다.

유암코는 신속한 PEF 설립을 위해 유암코가 GP로 출자하는 것이며, 추후 참여를 희망하는 민간 GP가 있는 경우 출자지분 매각이 가능하다고 설명했다.

채권은행의 LP 참여 여부 및 규모 등은 향후 협의를 통해 결정된다.

유암코는 PEF 설립 완료 등 계약 성사 시점에 투자 배경 및 인수 내용 등도 함께 발표할 계획이다.

또한 현재 2차 투자대상으로 2∼3개사에 대한 검토도 동시에 진행중이며, 협의가 완료 되는대로 순차적으로 발표한다.

2차 투자대상에 대해서는 최대한 이른 시점에 주채권은행과 협의 및 차주 동의를 거쳐 회계실사를 실시하고, 주채권은행과 인수 협의를 위한 MOU를 체결할 예정이다.

유암코 측은 "이번 투자 이후에도 정기ㆍ수시 신용위험평가 및 채권은행 협의를 바탕으로 구조조정 대상기업 투자를 지속 검토할 것"이라며 "정시·수시평가 등으로 추가되는 신규기업은 워크아웃 시작 단계부터 주채권은행과 협의하는 방식으로 추진할 계획"이라고 전했다.

아울러 워크아웃 채권 외에 출자전환 주식까지 인수하는 포괄적인 거래를 추진할 계획이다.

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