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메가스터디교육, 주주환원 정책 강화는 덤-NH


투자의견 '매수', 목표가 10만원 유지

[아이뉴스24 오경선 기자] NH투자증권은 23일 메가스터디교육에 대해 올해 양호한 실적 전망에 주주환원 정책이 더해져 투자 매력도가 높아졌다고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다.

NH투자증권이 메가스터디교육의 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다. 사진은 메가스터디교육 CI. [사진=메가스터디교육]
NH투자증권이 메가스터디교육의 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 유지했다. 사진은 메가스터디교육 CI. [사진=메가스터디교육]

정지윤 NH투자증권 연구원은 "전일 메가스터디교육은 자기주식 매입·소각과 작년 현금 배당 결정 등 주주환원 정책을 공시했다"며 "주가안정과 주주가치 제고를 위해 100억원(총 발행주식 수의 1.2%) 규모의 신규 자사주 취득 신탁계약을 체결했다. 계약기간은 다음달 7일부터 내년 3월 6일까지다. 절대적인 매입 규모가 크지는 않으나, 신규 매입하는 자사주 전량 소각을 통한 주주 환원정책 첫 시행으로 주가 방어 측면에서는 긍정적"이라고 판단했다.

정 연구원은 "작년 사업연도에 대한 현금 배당으로 주당 배당금 2천100원을 결정했다. 자사주 8만557주를 제외한 배당대상금액은 247억4천만원으로 작년 연결 순이익 기준 배당성향은 24.1%를 달성했다"고 설명했다.

이어 "기존 추정치(2천700원)와 지난 2021년 배당성향(29.0%) 대비 소폭 하락한 모습이나, 100억원 가량의 자사주 매입·소각, 올해 영유아 관련 신사업 진출과 에스티유니타스 인수 등 중장기 사업 확대를 위한 투자금액 증가를 감안할 필요가 있다"며 "향후에는 20% 후반에서 30%의 안정적인 배당성향을 시현할 것으로 예상된다"고 했다.

올해 연간 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 13% 증가한 9천417억원, 24% 오른 1천662억원으로 전망했다. 그는 "양호한 실적에 주주 환원 확대까지 더해지면서, 매크로 불확실성 속 메가스터디교육의 투자 매력은 강화될 전망"이라며 "최근 외국인 수급 비중이 하락한 상황에서 현재 주가는 올해 예상 주가수익비율(PER)의 6.7배에 불과해 과매도 구간이라 판단한다"고 분석했다.

/오경선 기자(seono@inews24.com)




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