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DL이앤씨, 올해 하반기부터 실적 턴어라운드 전망-이베스트투자증권


[아이뉴스24 김종성 기자] 이베스트투자증권은 12일 DL이앤씨에 대해 올해 하반기부터 실적 턴어라운드가 본격화 할 것이라며 투자의견 매수, 목표가 19만원을 신규 제시했다.

 [DL이앤씨]
[DL이앤씨]

김세련 이베스트투자증권 연구원은 "DL이앤씨는 고마진 사업인 주택 매출이 감소하면서 1분기 영업이익 감소도 크게 나타났다"며 "그러나 지난해 하반기 신규 착공한 현장들의 지행률이 올라오면서 올해 하반기부터 실적 턴어라운드가 가능할 것"이라고 전망했다.

김 연구원은 "상반기 주택 매출 감소로 실적 공백은 불가피하나, 플랜트 부문의 안정적인 원가율 지속과 올해 분양 2만300세대 공급을 바탕으로 점진적인 매출 턴어라운드가 기대된다는 점은 긍정적"이라고 설명했다.

이어 "분할 후 대형 건설주와 밸류에이션 갭이 지속되다가 최근 들어 지분 스왑을 앞두고 수급이 몰리면서 밸류에이션 키맞추기가 가파르게 나타난 실정"이라며 "그럼에도 불구하고 내년 예상 주당순자산가치(BPS)가 24만7천198원으로 추산됨에 따라 여전히 추가 업사이드는 남아있다"고 분석했다.

/김종성 기자(stare@inews24.com)




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