수출입銀, 7.5억유로 유로화채권 발행 성공

[아이뉴스24 문병언 기자] 한국수출입은행은 유로화시장의 풍부한 유동성과 유리한 스왑 조건을 활용해 7억5천만 유로(미화 8억5천만달러 상당) 규모의 유로화 채권 발행에 성공했다고 19일 밝혔다.

이는 한국계 기관이 올해 처음 발행한 유로화 공모 채권이다. 수은은 유로화 채권시장에서 지난 2016년부터 4년 연속 발행에 성공해 한국물 대표 차입기관으로서 벤치마크 역할을 수행했다.

한국물 CDS 프리미엄은 현재 28bp로, 한국경제 펀더멘털의 신뢰도 확보로 글로벌 금융위기 이후 최저치를 기록하고 있다.

특히 수은은 제2차 북·미 정상회담 이후 한반도 비핵화에 대한 우려에도 불구하고 견조한 한국경제에 대한 강한 신뢰를 모멘텀으로 삼아 우량 투자자를 대거 유치하고 신규 발행 프리미엄(NIP) 없이 발행에 성공했다.

이날 발행한 채권의 만기는 5년이고 발행금리는 5년 만기 유로화 미드 스왑금리(0.091%)에 0.32%포인트의 가산금리를 더한 0.411%이다. 역대 한국물 유로화 벤치마크 발행 중 최저금리(5년물 기준) 수준을 달성했다.

채권 발행에는 총 120개 투자자가 참여했으며 투자자 분포(배정기준)를 보면 중앙은행·국제기구 44%, 은행 28%, 자산운용사 20%, 연기금·보험사 8% 등이다.

수은 관계자는 “미·중 무역분쟁, 브렉시트 등 불안정한 금융시장 속에서 견조한 성장세를 유지하는 한국의 우량채권에 대한 유럽지역의 높은 투자 수요가 있음을 확인할 수 있었다”고 말했다.

또 “발행대금은 유럽지역에서 활동하는 우리 기업에 대한 지원 강화와 신규 프로젝트 수주 경쟁력 확대에 기여하고, 미래 신성장동력 사업 지원에 사용할 방침이다”고 설명했다.

한편 국내 대표 외화차입 기관인 수은은 올해 총 100억달러 규모의 외화 조달을 목표로 하고 있다.