[아이뉴스24 김지수기자] 우리은행은 지난 16일 5년 만기의 '포모사 본드' 3억 달러를 국내 시중은행 최저 금리로 발행했다고 17일 발표했다.
포모사 본드는 대만 자본시장에서 USD 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다. 우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로 5년 만기, 3억 달러 규모다.
금리는 3개월 Libor 기준금리에 87bp를 가산한 변동금리다. '3개월 Libor+87bp'는 국내 시중은행이 발행한 포모사 본드 중 최저금리다. 우리은행은 금번 발행 대금을 만기도래하는 외화사채 상환 등에 활용될 예정이다.
![](https://img-lb.inews24.com/image_joy/201801/147184717577_1_101421.jpg)
우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외IR을 실시해 우리은행 재무상황을 설명하고 투자자들 니즈와 발행 시장의 동향을 조사했다. IR을 통해 최근 대만 자본시장의 풍부한 달러유동성 및 한반도 지정학적 리스크 경감 등 포모사 본드 발행의 우호적 여건 형성과 미국 금리인상에 대비한 투자자들의 변동금리부 채권 수요를 파악했다.
투자자와 시장 분석을 바탕으로 한 발행조건을 제시해 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억 달러의 투자결정을 이끌어냈다. 특히 대만 투자자 뿐만 아니라 인근 아시아 투자자들까지 참여해 최종투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%로 구성됐다.
우리은행 관계자는 "올해 한국물 중 첫 외화사채 발행을 최저 금리에 성공적으로 마무리함으로써 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"며 "안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달 방법을 개발할 계획"이라고 말했다.
김지수기자 gsoo@inews24.com
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기